核心業務
財富管理的新模式
真正的投資夥伴：超越傳統資產管理
朝陽投資是一家資產管理公司及多家族辦公室，建立於深厚的投資專業基礎和對直接且積極管理投資組合的承諾之上。與傳統上依賴策劃第三方產品的模式不同，我們的核心優勢在於獨立的研究能力，以及構建和管理專有投資方案的實力。
我們相信，當我們與客戶共同投資，並運用自家內部策略時，才能真正實現利益一致。這種方式帶來更高的透明度與控制權，投資組合直接反映我們最具信念的觀點，並由我們嚴謹且以價值投資為核心的理念指引。我們的主要角色不是選擇外部經理人，而是成為您專注且專業的經理人。
我們的綜合投資及諮詢服務
全權委託投資組合管理
這是我們服務的基石。我們建立並管理以專有且價值驅動的投資策略為核心的量身訂造投資組合。您的投資組合由我們內部團隊積極管理，反映我們對全球市場的深入研究以及對高質且被低估資產的重點關注。這種直接管理的方式確保了問責制，也純粹體現了我們的投資理念。
自主管理的專有基金
本公司已開發並管理自有的投資工具，包括我們的旗艦全球多元資產策略。這使我們能為客戶提供集中持有的最佳投資組合，並以嚴謹且長期的觀點進行管理。透過管理自有策略，我們對整個投資過程擁有全面控制權，從最初的研究到最終的執行。
家族辦公室服務
我們的服務超越投資管理，為高淨值家族量身訂做全面的諮詢服務。這包括策略性財富規劃、繼承諮詢及資產整合報告。我們充當您家族的中央財務協調人，協助您處理複雜決策，確保整體財富策略的協調一致。
價值投資的紀律
獨立且基礎的研究
我們有自己的研究團隊，團隊會進行徹底的自下而上研究，深入了解每一個潛在的投資目標。
集中且高度信念的投資組合
我們以企業主的耐心和心態進行投資，讓投資理念在市場週期中逐步實現。
長期視野
我們注重品質勝過數量。投資組合通常集中於數個經過徹底審核且我們最有信心的機會。
安全至上
此原則至關重要。只有當價格提供足夠的保障，以抵禦未預見風險時，我們才會投資，這是資本保全的基石。
家族辦公室：數據
2025年香港市場現況
1
香港成為中國及亞洲財富進入國際市場的樞紐
2
香港單一家族辦公室總數已超過2,700家
3
全港管理總資產逾35萬億港元，2024年錄得按年13%增長
2023~2025年短短兩年新設或擴充的家族辦公室
已超額完成政府既定目標
未來一年內有望增長
新增持續主要來自中國內地及國際資本
香港優勢
家族辦公室核心服務
亞洲家族辦公室提供服務比率
投資管理及資產配置
設計及分散投資組合，追求長遠增值
稅務規劃及合規
專業稅務策劃，確保合規並減低稅負
傳承規劃及信託
設立信託及接班人計劃，保障跨代傳承
家族治理及教育
推行家族議會、教育培訓，凝聚下一代
慈善或捐贈相關活動
基金會成立及管理、影響力投資策略、撥款支援
註：數據為2025年期間，綜合數家領先投資銀行及會計師事務所發布的行業報告分析所得之平均值。此數據僅供參考，不應被視為投資依據。
家族辦公室資產配置比率
註：數據為2025年期間，綜合數家領先投資銀行及會計師事務所發布的行業報告分析所得之平均值。此數據僅供參考，不應被視為投資依據。
我們的獨到之處
全方位管理家族資產與投資
財富傳承結構及稅務策劃
多代管理與家族治理
探索更契合您需求的財富管理之道
如果您相信直接、主動且由價值驅動的投資力量，我們誠摯地邀請您與我們展開會談。
探索更契合您需求的財富管理之道
如果您相信直接、主動且由價值驅動的投資力量，我們誠摯地邀請您與我們展開會談。
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